运达股份(300772):业绩符合预期,风机业务稳步增长,EPC、发电业务布局良好-每日看点
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核心观点公司发布2022年年度报告,实现营业收入173.84亿元,同比上升7.57％;实现归母净利润6.16亿元,同比上升5.12％。公司各项业务收入均实现增长,其中风机收入小幅增长,发电收入、其他业务增速较快,期间费用率下行;2022年风机销售容量同比增长30％,平均单价同比下降20％,单机容量同比增长34％;2022年新增订单12.28GW,在手订单16.94GW,新增订单中5MW以上机型占据绝大多数,海上＆海外订单取得突破。
公司发布2022年年度报告,实现营业收入173.84亿元,同比上升7.57％;实现归母净利润6.16亿元,同比上升5.12％。
各项业均实现高增长,其中风机收入小幅增长,发电收入、其他业务增速较快,期间费用率下行。风电机组实现收入164.17亿元,营收占比93.87％,同比上升3.76％;新能源EPC总承包实现营业收入4.23亿元;发电收入同比上升174.17％;其他业务同比上升74.98％。公司期间费用率同比下降0.79个百分点,各项费用率均呈下行。
整体毛利率同比小幅提升,风机业务毛利率同比提升0.64pct。
毛利率方面,2022年公司毛利率为17.77％,同比上升0.93个百分点,主要受风电机组的毛利率提升影响,2022年公司风机业务毛利率17.1％,同比上升0.64个百分点;EPC毛利率3.06％;发电业务毛利率55.68％,同比下降11.97个百分点;其他业务毛利率36.9％,同比上升14.89个百分点。
2022年风机销售容量同比增长30％,平均单价同比下降20％,单机容量同比增长34％。2022年,公司风机业务实现对外销售容量7.12GW,同比上升30.26％,去年同期为5.46GW;2022年风机平均单价为2292元/KW,同比下降20％,我们预计,2023年风机平均单价将进一步下降,预计降幅为15％左右;2022年公司风机业务平均单机容量为4.14MW,同比提升34％,2018-2021年,风机平均单机容量每年提升10-20％,2022年单机容量提升幅度较大。
2022年新增订单12.28GW,在手订单16.94GW,新增订单中5MW以上机型占据绝大多数,海上＆海外订单取得突破。“两海“战略实现历史性突破,2022年海外市场新增26万千瓦风电整机设备订单,实现欧洲、南美等市场的突破;中标首个海上风电项目——国电浙江宁波象山一号(二期)50万千瓦海风项目。
盈利预测与估值:我们预计公司2023-2025年分别实现营业收入222.29、264.55、328.81亿元,实现归母净利润7.98、8.62、11.26亿元,对应PE分别为12.2、11.3、8.65倍,维持“增持“评级。
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